CARTOGRAPHIE DES METIERS HORLOGERIE

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Cartographie des métiers de l’Horlogerie – Commerce de Gros
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Comprendre l’évolution du secteur et de ses métiers
Marché mondial de l’horlogerie
Un rebond de la production depuis la crise de 2008
La production horlogère a pratiquement doublé en
5 ans (+86% entre 2009 et 2014).
Toutefois les analystes anticipent une stabilisation
de cette croissance autour de 5 à 6% par an pour les
quelques années à venir.
La grande majorité de la production mondiale
horlogère (80%) concerne les montres bracelets, les
horloges ne représentant qu’un cinquième du
marché horloger actuel.
Une consommation centrée sur l’Asie et l’Europe
L’Europe concentre à elle seule 30% des
importations horlogères mondiales en valeur. Elle
est suivie par la Chine qui totalise avec Honk-Kong
le quart des importations mondiales.
Hong-Kong, malgré une production très faible, est
un hub pour le commerce mondial d’horlogerie
entre l’Asie et le reste du monde. La majorité de ses importations est réexportée soit vers la Chine soit vers l’Europe.
La Chine est une destination prioritaire pour les exportateurs, les consommateurs chinois représentant à eux seuls 30% de
la demande mondiale de luxe. Ce marché a porté la croissance élevée du secteur horloger jusqu’en 2012, mais les mesures
anti-corruption déployées en Chine depuis ont induit une légère contraction de ses volumes d’importation. Qui plus est, le
récent ralentissement de la croissance économique du pays pourrait renforcer cette tendance. Il s’agit d’une des
inquiétudes majeures du secteur horloger actuellement.
D’autres facteurs d’incertitude planent sur le marché en 2015 : impacts de la montée en puissance des montres
connectées, effets d’une persistance d’un franc suisse fort, etc.
Une forte croissance de la consommation d’horlogerie dans les pays émergents
Les pays présentant a priori le plus gros potentiel de croissance sur l’horlogerie sont le Vietnam, l’Inde, la Russie, la
Malaisie, la Corée du Sud et le Mexique. Leur forte croissance et le développement rapide d’une classe moyenne
nombreuse garantissent d’importants débouchés commerciaux. Des pays plus matures comme l’Afrique du Sud et la
Turquie sont également très attractifs et connaissent déjà une forte croissance de l’importation de produits horlogers.
Vers une dé-mondialisation ?
On voit se développer dans certaines régions comme la Chine, l’Inde ou le Brésil un fonctionnement plus autonome avec
une production et une consommation locale. Deux facteurs majeurs expliquent cette évolution : des barrières douanières
dissuasives dans certains pays (Brésil, Inde) limitent grandement les importations et l’amélioration des savoir-faire favorise
le développement d’industries locales avec des débouchés privilégiés locaux. S’il ne s’agit pas d’un large mouvement de
fond, c’est un phénomène à observer de près dans les années à venir.
Suisse
2,8
Fr.
2,3
All.
2,2
It.
1,3
RU
2,2
Chine
2,9
Hong Kong
7,5 Mds
Jpn
2,2
Singap.
1,5
USA
3,9
E.A.U.
1
Autres
9,3 Mds
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : OMC - INTRACEN
Une production mondiale de près de 2,5 milliards de pièces en 2014 pour un
marché d’environ 60 milliards d’euros
Importations horlogères en valeur par pays en 2013 (en Mds€)
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E
Unités Evolution
Production mondiale de produits d’horlogerie
(en millions d’unités et évolution en %)
Source : Xerfi
millions d’unités
% d’évolution