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Cartographie des métiers de l’Horlogerie – Commerce de Gros
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Comprendre l’évolution du secteur et de ses métiers
Filière horlogère française
Distribution en B to B, 4 types d’acteurs en France
•
Les filiales françaises de groupes étrangers
. Ces entreprises sont le plus souvent des filiales de groupes horlogers
suisses ou d’entreprises du secteur du luxe. Elles importent et distribuent les produits de leurs marques auprès de
réseaux de distribution (indépendants ou qu’ils ont en propre). Pour mieux maîtriser la distribution au particulier, ils
tendent aujourd’hui à développer leur réseau de points de vente.
•
Les importateurs de produits d’horlogerie
. Ces acteurs importent en France des produits d’horlogerie de toutes
origines et les distribuent auprès de réseaux de détaillants. Ces acteurs ont fait face à un large phénomène de
concentration et ils ne sont plus que quelques uns.
•
Les grossistes en produits d’horlogerie
. Intermédiaires de distribution, ces entreprises commercialisent auprès des
professionnels de l’horlogerie un large panel d’outils et de pièces détachées. Les grossistes peuvent se fournir auprès de
fabricants français ou importer des marchandises.
•
Les fabricants français de produits d’horlogerie
. Manufactures ou petites industries, ces entreprises fabriquent des
pièces, des accessoires et des produits finis pour la filière horlogère. Elles distribuent leurs produits soit auprès de
grossistes soit directement aux clients finaux.
29%
21%
19%
31%
59%
23%
4%
14%
Boutiques centre ville
Boutiques centre commercial
Grandes surfaces
Vente à distance et autres
Distribution en B to C, concentration du secteur
La vente au détail de produits d’horlogerie en France représente 12,8 millions
d’articles pour 1,3 milliards d’euros de ventes (chiffres 2014), soit un prix moyen
par unité de 106 €.
La vente de détail est dominée par les bijouteries de centre-ville, positionnées
sur les segments milieu de gamme et luxe. Les boutiques en centres
commerciaux et les grandes surfaces complètent le panel des 6.000 points de
vente physiques commercialisant des produits d’horlogerie.
Trois grands types d’acteurs sont présents sur la vente au détail, des
commerçants indépendants, des marques horlogères ayant leurs propres
boutiques et des groupements (commerçants associés ou succursalistes). Ces
derniers représentent moins de 2% des entreprises mais emploient plus de la
moitié des salariés.
Les tendances de ces dernières années sur la distribution en BtoC sont :
•
Une baisse continue du nombre d’indépendants principalement due à
l’absence de repreneurs, aux exigences de plus en plus fortes des marques
pour la distribution de leur montres et à la concurrence des réseaux
•
Une concentration des acteurs en conséquence (rachats…)
•
Un développement des boutiques mono-marques par les groupes horlogers
•
Un développement (encore timide) de la vente en ligne
Le mouvement de concentration de la distribution pourra à terme entrainer une
réduction du nombre de marques distribuées comme cela a par exemple été le
cas dans la parfumerie.
Répartition des ventes par
circuit de
distribution
Source : Comité Francéclat
Distribution : une prédominance encore forte des canaux physiques
Retour à l’accueilRépartition des ventes de montres selon la gamme de prix
Source : Comité Francéclat
Répartition des ventes en volume
Répartition des ventes en valeur
< 50€
57%
Entre
50€ et
300€
> 300€ ; 3%
< 300€
51%
Entre 300€ et 3000€
14%
> 3000€
35%